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铁算盘4887【调研快报】开立医疗接待上海东方证券资产管理等22家

发布日期:2019-11-08 04:48   来源:未知   阅读:

  ,接待人员是董事长陈志强,董事会秘书李浩,财务总监罗曰佐,接待地点深圳软件园12栋2楼

  2019年前三季度超声市场整体较为平淡,受总后处罚、美年健康订单减少、政府招标不及往年、民营医疗机构需求下降的影响,公司国内收入有所下降。受新产品加大销售推广、海外建办等影响,费用增长较多,利润端下滑幅度大。公司推测今年超声行业市场波动,主要受国家药品“4+7”带量采购推广、医疗耗材集采的政策波及影响,但后期需求将会回暖,超声作为一种低成本、无辐射、效果良好的诊断技术,短期内不存在可以替代的技术;受医保政策监管趋严影响,民营医疗机构近年来存在部分关店的情况,但优胜劣汰之后,后期高端民营医疗机构的采购需求将会放大。

  1、内镜:前三季度,公司内镜业务收入仍保持高比例的增速,内镜业务单产品线今年预计盈亏平衡,明年开始将贡献利润;三季度末公司推出了四光源内镜,公司内镜产品性能已达到或超越个别日系厂家产品,从目前国产内镜的发展情况看,开立已经处于国内领先,暂未发现可以与公司正面竞争的国产厂家,内镜市场是一片蓝海,未来前景广阔,不像超声一样竞争激烈。

  2、超声:公司新推出的S60在S50的基础上,得到了很大的提升,包括基础图像、血流灵敏度、分辨率、AI功能等各方面进步较大,与其他国产顶级超声设备相比基本上也毫不逊色,开立过往在软件方面存在一定短板,但S60很好的弥补了这一缺陷,在操作流上有了显著改善,能够很好的配合医生的临床操作习惯,这是一个重大突破。

  3、血管内超声(IVUS)和超声内镜:公司研发IVUS已达5年,血管内超声系统及导管已进入创新医疗器械特别审批程序,目前已完成动物实验,经过9个月的优化和准备,产品的稳定性已达到较高水平,公司开发的IVUS产品比国外产品拥有更高的分辨率,这是开立历史上第一个新推出即超过市场第一流产品性能的产品,未来将成为新的利润增长点。超声内镜属于内窥镜领域最高端的产品,公司的超声内镜目前已获得CE证书,正在准备国内的注册流程,国内医疗器械注册周期比国外更长,作为超声和内镜领域同时拥有较高技术水平的厂家,公司开发的超声内镜产品,与日系产品相比,具备独特的竞争优势。

  1、基于国内外行业专家对公司高端彩超、高清内镜的优秀评价,公司2019年加大了各项费用的投入,利润波动较大,2020年公司将加强各方面费用的管控,预计研发费用将有所收缩,销售费用增长率将下降,随着收入的提升,整体费用率将回归到过往正常水平。

  2、凭借公司优异的产品和多年来在超声市场的深耕,超声市场未来回暖将明显带来收入提升;内镜业务持续高速增长,未来将成为新的利润支柱。

  3、公司对营销体系的架构进行一定调整,设立超声、内镜、基础医疗三个销售网络,以便更有针对性的服务相应市场客户,更好的管理和拓展经销商资源,集中力量开拓高端产品客户。

  4、开立多年来致力于医疗设备研发,推出了超声、超声探头、软镜、硬镜、血管内超声、超声内镜等一批代表国内领先水平或国际医一流水平的产品,在医疗行业,公司认为做低端产品是没有出路的,随着未来公司的各类高端产品逐渐推向市场,公司有信心成为国内医疗器械领域的领军企业之一。

  答:研发方面,公司近几年来已大力投入,明年研发费用将有所收缩;销售费用方面,2019年前三季度销售费用占营业收入的比重比达到34%,一方面是因为新产品推广、海外建办等导致的销售费用大增,另一方面也是因为收入有所减少,后期销售费用率将随着收入的回升逐渐下降。2020年,公司将加强各项费用的管控,将整体费用率控制到2017、2018年的水平。

  答:主要有两方面的原因,一是因为客户医院决定购买新平台的高端医疗设备,决策周期较长,普遍决策周期为6-18个月,同行业厂家以前推出高端彩超的首年,销售也是比较平淡;二是因为高端医疗器械新产品软件的稳定性需要过程的积累,并非像其他消费电子产品一样,可以马上使用。

  问:公司有没有培训内镜医生?公司内镜产品主要销往哪些医院?内镜产品的返修率?

  答:目前国内内镜医生还存在较大缺口,很多医院做胃肠镜检查仍需预约等待,胃肠镜检查对消化道早癌的筛查作用巨大,内镜检查的推广、内镜医生的培养,公司尚没有足够力量去推动,公司自推出高清内镜产品以来,在国内十几家三级医院建立了国产内镜培训示范中心,未来将进一步加大内镜的推广和投入。

  国内内镜市场主要被日系厂家占据,国产高清内镜的认可仍需一定过程,公司内镜产品的销售策略是以三级医院为窗口,重点拓展二级及以下医疗机构,新推出的HD-550目前处于推广期,在三级医院销售较多。

  内镜的镜体需不断更换,属于半耗材类产品,因此公司非常重视内镜产品的售后维护,建立了较为全面的售后维护体系,拟将内镜的售后维护打造成公司内镜业务的核心竞争力之一。目前来看,公司产品相对日系产品,返修率相对较高,后期还有待提高。

  答:公司内窥镜软镜单产品线今年预计可以做到盈亏平衡,但由于硬镜开发投入所致,内镜业务整体将仍有一定亏损,公司预计随着明年软镜业务的持续增长,将给公司带来利润贡献,具体利润率尚无法明确核算。公司高清内镜HD-550自发布以来,邀请国内外医院专家进行过多次讨论论证,对公司产品均给予了非常高的评价,鉴于此,公司迅速在销售方面加大投入,以期扩大产品的销量。

  在推出高端彩超以前,公司曾多年从事中低端超声设备的生产和销售,长期的实践证明,医疗器械做低端是没有前途的,因此公司大力投入研发,到今天,终于推出一系列代表国内顶尖水平或国际一流水平的产品,目前来看,公司超声和内镜都是比较成功的。铁算盘4887!公司认为,医疗器械企业未来发展最根本的保障,还是产品本身,随着S60、HD-550以及硬镜、超声内镜、血管内超声等高端产品的推出,公司将更好的满足三级医院的需求,公司的前景一片光明。

  近期沪电股份、昂利康、海鸥住工、紫光股份、亚太科技等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:

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